商培训字〔2009〕169号

关于举办 “2010年首届境内外创业板、中小板上市

与私募股权融资高层对接会”的通知

各有关单位：

中国证监会于2009年3月31日发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以来，7月26日开始正式受理创业板发行上市申请。随着10月23日创业板正式开板，IPO重新启动、创业板推出等举措将成为中国资本市场的大势所趋，如何在创业板上市已成为国内中小企业关心的热门话题。

为帮助中小企业进一步熟悉和了解境内外上市的相关规则，同时也对我国私募融资发展以及企业上市前如何进行私募股权融资等问题展开深入讨论。商务部培训中心决定在深圳举办“2010年首届境内外创业板、中小板上市与私募股权融资高层对接会”。为企业、中介机构、政府管理部门搭建交流合作的平台，并组织实地参观深交所，促进中小企业境内外上市融资工作的开展。具体内容通知如下：

一、主题与内容

（一）创业板、中小板上市发行

1.《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读；

2.解读《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号—首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》；

3.创业板、中小板上市的条件（发行主体、股本结构、公众持股、财务要求等），对上市主体独立性的要求；

4.公司治理结构的规范、董秘的确定、独立董事选聘及其作用；

5.保荐人的选聘及作用，上市过程中的中介机构选择与协调；

6.创业板、中小板上市发行股票的程序以及上市费用的预算；

7.创业板、中小板上市审核的重点问题与上市后的监管；

8.深圳交易所股权代办系统介绍。

（二）企业上市前改制重组

1.企业上市前改制方案设计与资产重组；

2.有限公司整体变更为股份公司的程序与疑难问题的处理（税务、财务合并、业绩连续计算等）；

3.企业上市前改制难点问题（职工股、股权重组、资产整合等）；

4.企业改制上市过程中的财务分析与审计要点。

（三）企业境外上市

1.境外资本市场概览；

2.境外上市流程审批监管及注意事项；

3.各国上市利弊分析及选择（香港、美国、新加坡、伦敦等）；

4.海外上市成本收益风险评估；

5.国际私募投资与境外上市；

6.国内公司境外成功上市实例分析。

（四）企业多渠道融资与私募股权融资

1.我国私募市场的现状与发展趋向；

2.融资前期的准备工作及风险防范；

3.私募基金进入企业的方式与退出方式的分析与比较；

4.企业上市前为何引进私募融资及应考虑的因素与企业私募的目的；

5.私募股权投资给予企业的价值，企业怎样实现私募股权融资；

6.企业上市前私募时应如何对价谈判；

7.企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）。  

（五）中小企业集合债券

二、参会对象

（一）政府领导及发改委（上市办）金融办、经贸委、商务局、科技厅（局）证管办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人；

（二）中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；

（三）产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

三、时间及地点

时间：2010年1月22-23日（1月21日全天报到）

地点：深圳（会务组将具体报到地点于会前一周书面通知）

四、拟邀领导及专家

拟邀中国证监会、商务部培训中心、深交所、香港交易所、纽约交易所、知名证券公司（上市保荐人）、投资公司、著名会计师事务所与律师事务所等有关专家现场授课答疑。

五、相关费用

会议费2200元/人（含资料费、会议费、场租费、接待费等）。食宿统一安排，费用自理。凡在12月31日前办理款项者，会务组均按1900元/人优惠价格收取。

注：会议期间，会务组将组织专家为参会企业提供免费咨询与服务。

六、联系方式

联系人：陆 涛             E-mail: shangshi1151@163.com

电话：010-86761151        传真：010-52639700

网址：pxzx.mofcom.gov.cn 

       商务部培训中心

二〇〇九年十二月十四日

……………………………报名回执表……………………………

注：会后将免费安排参会代表赴港澳考察，请各参会代表提前办理港澳通行证，具体事项请来电咨询。